2017-07

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住友信託銀行が、日興アセットマネジメントの買収を発表。


こんにちは。
【積立て投資術】の著者、カン・チュンド です。

【積立て投資術】をお買い上げいただいた皆さま、
ありがとうございます!

さて、
「住友信託銀行が、日興アセットマネジメントの買収を発表。」
というニュースが飛び込んできました。

ロイターの記事「本文」は こちら からどうぞ。
【住友信託、日興アセットを1124億円で買収】


このニュースと【積立て投資術】の本に、
何の関係があるの? と思われるかもしれませんが、

「大いに関係があります。」

拙著【積立て投資術】では、
日興アセットマネジメントが運用する「インデックスファンド」を、

第4章「3つのポートフォリオ」の
海外株式と海外債券の項でご紹介しています。

読者の中には、

日興アセットマネジメントが他の金融機関に買収されることで、
日興アセットマネジメントが運用するファンドは大丈夫なのか?

と心配されているかたがいるかもしれません。


今回、買収の件に関して
日興アセットマネジメントは
ニュースリリースを出しています。
こちら からどうぞ(PDFファイルです)

上記、一部引用しますと、
日興アセットマネジメントは

「なお、投資信託の運用会社である弊社の株主変更は、
ご愛顧いただいております投資信託に、直接影響を及ぼすものではございません。」

とコメントしています。

わたしも、日興アセットが運用する
投資信託のラインナップに変更があるとは考えていません。

もうひとつ、
日興アセットマネジメントはホームページ上で、

7/30/2009
Q&A弊社の主要株主変更の影響について】[PDF]
というリリースを出しています。

(こういうQ&Aをすばやく公開するのは評価できますね)

以下、上記リリースから一部引用いたします。


Q1 日興アセットマネジメントの主要株主の変更によって、
ファンドの運用方法や収益分配方針が変わったり、

ファンドの信託報酬が引き上げられたり、
あるいはファンドが繰上償還されてしまうことはありますか?


 ファンドの運用方法、収益分配方針、信託報酬、
繰上償還を行う場合の条件等は
信託約款で規定されているものです。

これらについて重大な変更をする際は、
受益者にその賛否を問う必要があります。

運用会社の独断で
重大な信託約款の変更をすることはできません。



たとえば、収益分配方針に

「原則として、安定した分配を
継続的に行うことをめざす」と謳っているファンドであれば、

弊社は今後もこの方針にしたがって
分配金額を決定してまいります。

また、受益者の賛否を問うことなしに、
条件を満たさない繰上償還が行われることもありません。

受益者とはファンド保有者のこと。


Q1 と A を見る限り、
日興アセットマネジメントが運用する投資信託、

少なくとも、繰上げ償還とは縁がない
純資産額が潤沢にある投資信託については、
なんら心配する必要はないとわたしは思います。


なお、買収側である住友信託銀行は、
(本書でもご紹介している)

STAMシリーズのインデックス・ファンドを運用する
住信アセットマネジメントの親会社です。


すでに、
拙著【積立て投資術】をお読みいただいた方で

「ちょっと恥ずかしいけど、でも感想をひとこと言いたいなー」
という方は、
← 左側の「メールフォーム」よりお寄せください!


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カン・チュンド

Author:カン・チュンド
【積立て投資術】の著者
インデックス投資アドバイザー
「本を読むのは大好きです。
本を書くのは・・仕事です。」
アマゾンの【カスタマーレビュー】に22件のご感想をいただいています。

「特集ページ  積立て投資術」公式ブログ



09年11月23日に、ジョインベスト証券が野村證券に統合されました
野村證券との統合に関する重要なお知らせ
 
拙著【積立て投資術】では、ジョインベスト証券を積立て投資の窓口候補会社として取り上げておりましたが(拙著135ページです)、野村證券に統合されたため、ほとんどの「ノーロード型インデックスファンド」の取扱いがなくなってしまいました。よって、ジョインベスト証券を積立て投資の「窓口候補会社」から取り消させていただきます。

以下【重要な修正】となります。

135ページ
・ジョインベスト証券 は除外し、
楽天証券 に変更する。

但し書きとして、
※ 楽天証券については、楽天カードを利用した積立てを行うことで、
給与振込口座からの引き落としが可能になります。
を挿入する。

150ページ
DLIBJ公社債オープン(短期コース)について。
(扱いはマネックス証券、
 フィデリティ証券、
 ジョインベスト証券)
を、
(扱いはマネックス証券、
  フィデリティ証券)
に修正する。

151ページ
ニッセイTOPIXオープンについて。
(扱いはフィデリティ証券
 、ジョインベスト証券)
を、
(扱いはフィデリティ証券、
楽天証券)
に修正する。

154ページ
PRU海外株式マーケット・パフォーマーについて。
(扱いはフィデリティ証券、
 ジョインベスト証券)
を、
(扱いはフィデリティ証券、
楽天証券)
に修正する。

年金積立 インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)について。
(扱いはマネックス証券のみ)
を、
(扱いはマネックス証券、
楽天証券)
に修正する。

155ページ
STAM 新興国株式インデックス・オープンについて。
(扱いはマネックス証券、フィデリティ証券、ジョインベスト証券)
 を  削除 する。

(4つのネット証券すべてで取り扱っていることになるためです)
 
158ページ
年金積立 インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)について。
(扱いはマネックス証券、
 ジョインベスト証券)
を、
(扱いはマネックス証券、
楽天証券)
に修正する。

PRU海外債券マーケット・パフォーマーについて。
(扱いはフィデリティ証券、
 ジョインベスト証券)
を、
(扱いはフィデリティ証券、
楽天証券)
に修正する。

183ページ

※執筆時点ではネット証券各社の積立て投資における最低購入単位は1万円からとなっていますが、私たちが55歳になるまでには、最低購入金額の引き下げが実現している可能性が高いでしょう。

を、

※多くのネット証券会社では積立て投資の最低購入単位は1万円からとなっていますが、2009年10月より楽天証券が1,000円からの積立て投資サービスを開始しています。

に修正する。

さらに、

※2009年10月より楽天証券が、同年12月よりカブドットコム証券が、1,000円からの積立て投資サービスを開始しています。

に修正する。

【巻末資料】ネット証券のサービス比較 のところ。

ジョインベスト証券
を、
楽天証券
に修正する。

投信積立

投信積立サービス
に修正する。

1万円以上千円単位。
を、
1,000円以上1円単位。
※楽天証券では、楽天カードを利用した積立てを行うことで、
給与振込口座からの引落としが可能になります。
に修正する。

毎月26日に「引落とし」。
引落日の翌営業日から起算して
9営業日目に「買付け」。
を、
毎月27日に「引落とし」。
翌月12日に「買付け」。
※証券口座からの引き落としにも
対応。
に修正する。

該当月の26日に「引落とし」。
ボーナス増額の月は任意に決
められる。
を、
該当月の27日に「引落とし」。
ボーナス増額の月は任意に決
められる。
に修正する。

カブドットコム証券のところ。
1万円以上1円単位。 
を、
1千円以上1円単位。
に修正する。

マネックス証券のところ。
※証券口座、セゾンカードを利用した引落としの場合、購入単位は1万円以上1円単位。
を、
※証券口座、セゾンカードを利用した引落としの場合、一部のインデックスファンドでは購入単位が1千円以上1円単位。
に修正する。

※ 恐れ入ります、上記マネックス証券に関して、
第13刷の増刷で、

【一部のインデックスファンドでは】という文言が抜けてしまっています。読者の皆さまにはご迷惑をお掛けいたします。正しくは、

「証券口座、セゾンカードを利用した引落としの場合、一部のインデックスファンドでは購入単位が1千円以上1円単位。」です。お詫びして訂正させていただきます。

この本の読者像はこんな方です
積未建男さん(つみ・たてお)1974年生まれの35歳。独身。

東京都練馬区在住。コンピュータのソフト会社に勤める(はっきり言って仕事に追われる毎日)
趣味はマラソン(週に3日は走るようにしている。ハーフマラソンに2回挑戦するが、フルマラソンはまだ。目標はホノルルマラソン出場!)
好きな作家は東野圭吾。ビジネス書もできるだけ読むようにしている。お酒は付き合いで少々。性格は几帳面。自分で料理を作るのが意外なストレス解消法。  【れっきとした弁当男子です
投資は? 今のところ行っていない。「とっつきにくい」イメージがあるため。でも毛嫌いしているわけではないのです・・。

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